O Tesouro Nacional concluiu hoje a segunda reabertura do Global BRL 2022, desta vez no valor de R$ 750 milhões ou o equivalente a US$ 346 milhões bônus pagará cupom de 12,50% ao ano, ao preço de 105,875% do valor de face, e resultará em uma taxa de retorno ao investidor (yield) de 11,663% anuais.
Essa taxa é inferior ao que o investidor recebeu na reabertura de bônus, feita em 5 de outubro último, que foi de 12,466% ao ano.
Também está abaixo do prêmio de 12,875% pago na emissão original, em setembro deste ano.
Essa é a quarta emissão do Tesouro de bônus denominados em reais, o que elimina o chamado risco cambial, ou seja, a necessidade de usar dólares para o pagamento da dívida.
Na reabertura de outubro, o Tesouro captou US$ 300 milhões ou R$ 650 milhões com o mesmo bônus.
Nessa ocasião, os papéis saíram a 100,25% do valor de face e retorno final ao investidor de 12,466% anuais.
Na emissão original, em setembro deste ano, a captação foi de R$ 1,6 bilhão (US$ 750 milhões), pagando juros nominais (cupom) de 12,50% ao ano e retorno final ao investidor (yield) de 12,875% anuais.
O lançamento, hoje, dos bônus denominados em reais foi liderado pelos bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs.
Os recursos captados hoje entram nas reservas internacionais do país no próximo dia 11 de dezembro.
O papel paga juros semestrais, em 5 de janeiro e 5 de julho, até o vencimento, previsto para 5 de janeiro de 2022.
